Eté 1935 à St Amant-Roche Savine. Quand les sorcières de villages croyaient encore gouverner nos campagnes, façonner les destins des uns et des autres... 1 : Anita veut entraîner Claire au bal de la Saint-Jean.

Marthe Rougier est invitée à dîner par la comtesse Desgranges. Un moyen de resserrer son emprise maléfique sur Saint-Amant et d'influencer le destin. Louis se rend chez Claire et lui confie un lourd secret.

Après leur journée dans la montagne, Louis et Claire se retrouvent confrontés au passé amoureux de leurs parents et à la magie. De son côté, Marthe Rougier active son plan de destruction.

Le luthier rend visite à Marie la Tourette. La vieille dame lui explique les malédictions qui pèsent sur Claire et sur le village.

Le sort maléfique jeté par Marthe Rougier commence à agir sur nos deux héros. Claire reçoit un avertissement magique.

Les amoureux se rendent à Brioude en voiture pour le bal du 14 juillet. Louis tente de convaincre Claire de passer la nuit avec lui. Mais il ne se doute pas de la menace qui pèse sur eux.

Claire retrouve Louis après l'agression dont ils ont été victimes. Le luthier tente avec son ami de l'inciter à porter plainte.

Le propriétaire de l'auberge de la Dore chasse les journalistes qui cherchent à rencontrer Louis et Claire. Il voudrait continuer à les protéger mais ils décident de retourner à Saint-Amant.

Le père Bideau raconte aux fiancés l'assassinat de Marie La Tourette et, comme elle le lui a demandé, remet à Louis ses grimoires de magie blanche. L'inspecteur Pauvert apprend la mort de Desgrange et découvre les pouvoirs magiques de Louis.

Desgrange s'est réfugié dans la mine de la Fayolle pour échapper à la police de Brioude. La femme de charge du château, Mariette, vient l'aider à s'installer.

Louis s'est installé avec les inspecteurs et Bideau à la ferme de Claire. La nuit de son arrivée, il découvre dans la caisse de Marie un grimoire secret et une lettre qui lui transmettent des pouvoirs magiques.

Louis se bat courageusement, l'inspecteur Pauvert mène son enquète.

Marie Vialatte fait un esclandre au marché. Marius Pauvert et Alphonse Charpin échangent, devant la prétendue dépouille du sorcier, des informations inquiétantes.

Louis Bergheaud dévoile sa véritable identité et veut faire publier les bans. Marthe Rougier, la sorcière maléfique, calme les angoisses de la comtesse. Usant des rituels de magie noire, Olivier Desgrange est sûr de posséder Claire au cours de la nuit.

L'inspecteur Pauvert interroge différents protagonistes pour tenter de découvrir la vérité sur le double meurtre de Saint-Amant. Claire se rend chez Anita et lui confie son malaise.

Le médecin révèle des choses troublantes sur les deux cadavres. Pauvert découvre la véritable identité de l'homme brûlé vif. Louis décide d'utiliser les rituels des grimoires pour protéger Claire et contrer la magie noire de son adversaire.